افسران پلیس، جان و جیمز، در حال تحقیق روی پرونده‌ی لی، یک بازرگان هستند. آن‌ها از دوستی به نام سوکی کمک می‌خواهند، اما او به آن‌ها خیانت می‌کند. این دو افسر پس از یک شکست، دوباره متحد می‌شوند تا پرونده را حل کنند.

پیامدهای ناشی از یک عملیات قاچاق ناموفق توسط باند تریاد، یک زوج جوان را مجبور به جدایی می‌کند؛ دختر بر خلاف میل خود معشوقه یک رئیس تبهکاران می‌شود و پسر برای کار به عنوان یک آدم‌کش قراردادی به فیلیپین سفر می‌کند. شش سال بعد، این دو در یک ملاقات تصادفی دوباره به هم می‌رسند، اما احساسات برافروخته آن‌ها و افرادی از گذشته‌شان، آن‌ها را به سمتی خطری بسیار بزرگ سوق می‌دهد.

یک راهب تائوئیست به همسایگی با یک راهب بودایی اعتراض دارد. آن‌ها مدام با یکدیگر جروبحث می‌کنند تا اینکه سر و کله یک خون‌آشام پیدا می‌شود و امنیت اهالی روستا را به خطر می‌اندازد.